上次，我们探讨了 GTM 规划在推动品牌知名度 成功基金营 、内容创作和共享方面的作用：成功的基金采用这些技能来提升其资产。
数据对于吸引投资者、跟踪他们的活动以及迎合他们的喜好以将他们转化为潜在客户的重要性也是不容忽视的。以下是我们不断看到的三种习惯，它们展示了如何最好地利用存储的数据。
数据分析
基金每天收集的数据量之大令人难以置信。当投资者在网站、频道或通过注册网络研讨会来浏览内容时，如果不将他们的详细信息收集到 CRM 中，就很难了解他们在购买过程中所处的位置。
再说，人类不可能用八只手监督每一个渠道，也不可能记住过去、现在或未来投资者的偏好。数据仪表盘提供了独特的功能，可以将数据（包括地理位置、基金表现 马耳他 电话号码数据 和竞争对手分析）划分为视觉表示。但它只讲述了故事的一半。
营销人员必须根据高管层的期望，规划他们需要从数据中获得什么。接下来是构建仪表板，其中的界面应该有助于准确显示参与度数据、资金流入和潜在客户转化如何相互关联以实现 AuM 增长。有时只有门户登录或基金页面点击量等指标才能最准确地识别这一点。多不如少。
类似地，对于通过仪表板提供的所有丰富的交互式饼图，如果数据不能像许多基金所寻求的那样导出为 Excel 格式，则仪表板可能过于复杂和模糊，无法获得您所需的正确见解。
展示基金营销的投资回报率
定义投资回报率 (ROI) 从来都不是一件容易的事。高管层要 这也带来了自身的复杂性 求看到实际效果，但当营销人员必须在每次投资者旅程的开始、中间和结束时监督如此多的因素时，就没有最终的数字可以制定。
在回答“营销进展如何？”这个模糊的问题时，内部增长指标是营销人员用来陈述案例的最佳证据。精心构建的仪表板的优点之一是可以简单地定义随时间变化的趋势，以供考虑，包括：
新的和活跃的潜在客户
联系潜在客户
创造了新机遇
通讯组的大小
退订率
简单的绿色箭头表示增加，向下的 ract数据 箭头表示相反，这些增值见解的变化表明需要特别注意哪些方面，以增加投资者对内容或平台的参与度。这些知识可以影响急需的实验（例如，使用 A/B 测试的营销电子邮件），以增加 AuM 并证明哪些特定活动可以实现投资回报。
基金营销的销售支持
销售和营销密不可分，其双重目标是接触投资者并将其转化为有价值的客户。营销人员在 CRM 中整理来自入站和出站努力的数据，然后向销售团队提供可供追加销售、交叉销售或介绍电话或电子邮件的实际联系人。
秘诀是在潜在客户资料中细分投资者的活动，而无需任何人工干预。如今，人工智能负责大部分此类操作，将投资者的兴趣分类：那些刚开始浏览您的网页的人、曾经沉寂的潜在客户再次对您的内容做出反应的人，或者完全冷淡的潜在客户。人工智能通过对他们互动的行为分析来实现这一点——只需几秒钟，即使是最强大的人类分析师也无法做到！
保持 CRM 整洁不是事后才想到的，而是一次必要的春季大扫除，有助于支持紧密结合的销售和营销机器内的洞察力共享。
在本系列的下一篇文章中，我们将探讨营销人员可以采用的三种内部学习和沟通习惯，以更好地瞄准投资者。